در سیسیل پیش از جنگ جهانی دوم، درست زمانی که فاشیست‌ها به قدرت می‌رسند، دو مرد عاشق یک زن می‌شوند. تغییرات در سیاست کشورشان در نهایت هر سه آن‌ها را به سفری در آن سوی اقیانوس به شهر نیویورک می‌کشاند.